הצלחה לגיוס האג"ח של חברת שלמה נדל"ן: ביקושי יתר של פי 3 בהיקף של323 מיליון ש"ח – נרשמו בשלב המוסדי.
שלמה נדל"ן גייסה בשלב המוסדי 80 מיליון ש"ח והשלימה את השלב הראשון בגיוס סדרה חדשה של אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון ₪.
ישראל רייף, יו"ר ומנכ"ל החברה:
"אנחנו שמחים על הצלחת הגיוס בשלב המוסדי ומודים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה. לאחר שהחברה השלימה בשנה האחרונה תהליכי פיתוח והשבחה משמעותיים של נכסיה והציגה בשלוש השנים האחרונות גידול משמעותי בהיקף ופיזור השוכרים , היא תמשיך לאתר, לרכוש ולפתח נכסים איכותיים בערים מרכזיות בארץ ובחו"ל. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להמשך פעילותה השוטפת ולהשקעות חדשות שהחברה בוחנת מעת לעת."
חברת שלמה נדל"ן השלימה אתמול, יום ב', בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח בהיקף של כ- 100 מיליון ₪ וזאת לאחר שהתקבלו ביקושים בסך של כ – 323 מיליון ₪.
מדובר בסדרה חדשה של אג"ח (סדרה ג'), בהיקף של עד 100 מיליון ₪, עם מח"מ של כ- 4.3 שנים וריבית קבועה של כ- 4.4%.
החברה מדווחת על הצלחת הגיוס בשלב המוסדי עם ביקוש יתר של פי 3 וסה"כ היקף של כ-323 מיליון ש"ח מתוכו קיבלה החברה 80 מיליון ש"ח כהתחייבות מוקדמת. הריבית המקסימאלית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 80%.
החברה תפרע את קרן אגרות החוב ב-9 תשלומי קרן שווים אשר ישולמו בחודש ינואר בין השנים 2017 – 2025
בקרוב יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תבצע את המכרז הציבורי.
חברת מידרוג עדכנה את אופק הדירוג לאג"ח של שלמה נדל"ן ל-"חיובי", וכמו כן ציינה לחיוב את שיעורי התפוסה בנכסים, נראות התזרים, יתרות נזילות גבוהות ושיפור הפרופיל העסקי. כחלק מנימוקי הדירוג, צוין כי החברה סיימה את הקמתו והחלה בתפעולו של בית המלון Wyndham Grand בפרנקפורט, הכולל כ-300 חדרים ופונה בעיקר לתיירות עסקית ושירותי כנסים. ביצועי המלון בשנת 2015 מראים על מגמה חיובית לעבר ייצובו של המלון בשנים הקרובות
שלמה נדל"ן בע"מ היא חברה פרטית מדווחת, בבעלות משפחת שמלצר, שנוסדה בשנת 2007 במטרה לרכז את פעילות הנדל"ן של הקבוצה. מנכ"ל ויו"ר החברה הוא ישראל רייף. החברה עוסקת בתחום הנדל"ן בישראל ובגרמניה ובבעלותה נכסים ליום 30.9.2015 בהיקף של כ-1.3מיליארד ₪. החברה פועלת לאיתור הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המלונאות.
לגבי פרטים נוספים ניתן לפנות ליעל ריפל רובין במשרדי רן רהב.
